1944年夏，在史迪威的积极促成下，中缅印战区司令部派出美军观察组赴延安等地考察。几个月后，考察报告陆续出来了，延安，这个偏处一隅的红色政权开始被外界认识，共产党 领导的八路军在美国人的心目中也逐渐完善起来。他们很惊奇，在共产党那里，“有一种生机勃勃的气象和力量，一种和敌人交战的愿望，这在国民党的中国是难以见到的”。而且共产党的军队“是一支年轻的、经过战斗锻炼的，受过良好训练.......的志愿军队，他们的士气很高......没有失败主义，充满着抗日必胜的信心”，有着“冷静的自信和自尊”。
史迪威虽然没有亲自去延安，但他完全为这些文章所感动，他乘机向美国陆军部建议，用美国援华物资的一部分来武装中国共产党的军队。
史迪威希望通过渗透和换血来提高国民党军队的战斗力和凝注力。他指示驻远征军顾问团长窦恩向远征军肖参谋长建议：在远征军的每个连队中安排20个共产党人，以此增强远征军的战斗力。
史迪威这个美国将军，他懂得军事，但并不懂政治，蒋介石怎么能容忍用共产党来赤化他的国民党军队呢？
蒋介石对史迪威更加不满，而史迪威对蒋介石的不满也因国民党军队的对日作战不力而加深。