滇西战事持续几个月，松山、龙陵久攻不下。
攻打龙陵的远征军打得很苦，有的师几乎全打完了。新39师包括师长在内，只剩下60余人。
9月14日，重庆中美联席会议上，美国远征军的顾问团长窦恩面奉卫立煌之命，向会议报告：滇西远征军已死伤34000我，其中85至90为步兵，有的师几乎已无步兵。而日军第56、第2、第18师团集中龙陵地区，向远征军反攻，因我步兵缺乏，致使我军不得不逐次后退。虽然200师补充，但仍嫌不足。请派第96师、48师增援滇西。
就在这次，徐永昌即刻回复意见：“权衡利害轻重，拟以不再抽调为妥。”徐这次没有给卫立煌一点面子。
其实这是蒋介石的意见，委员长不愿再向滇西增派部队。
此时湘桂战场上一塌糊涂，为了维持局面，他准备收缩战线，退回江东了。
9月15日，蒋介石密电给远征军司令卫立煌，让其改攻势为守势：“一，缅甸之敌似有调主力军向滇西增援之模样；二，远征军应准备变换阵地改取守势，以一部留置于怒江西岸与敌保持接触并确实固守腾冲、松山诸要点，以主力撤至怒江东岸占领原阵地，特须增强滚弄方面之防守兵力，并注意该方面之敌情，伺机与驻印军及盟军协力再兴攻势......”
这一天，蒋介石召见了史迪威。史迪威刚刚坐下来，他就迫不及待地以对中国将领的口气要求史迪威，请务必率中国驻印军在一周之内从八莫发起进攻，以减轻龙陵方面的阻力，否则他将令远征军从怒江西岸撤回，用以保卫昆明，保卫国民政 府的大后方。
史迪威听了后大吃一惊，松山，腾冲可是刚刚从日军手中夺回，那是用多少士兵流血牺牲换来的，怎么可以轻言放弃！他默默地望着眼前这位独裁者，心中充满了蔑视。看着蒋介石那发亮的光头，他忍不住暗骂：花生米！
自从5月15日驻印军打下密支那机场后，美国对华物资运输条件得到了极大的改善。驼峰航线外，密支那机场可以起降 了，援华物资逐渐增加。没想到得到更多资助的蒋介石反倒说要放弃龙陵，退回怒江以东，这真是不可思议。如果那样，盟军的努力不就落空了。
驻印军同日军的欲血奋战的情景仿佛就在昨天。
孟拱河谷地势险要，南北走向的南高江将河谷劈为两半。谷内的加迈和孟拱两大重镇隔江对峙，攻守相望，互为犄角。史迪威与中国将领们商讨后，作出了一项大胆的作战部署：以新22师向加迈攻击前进;新38师沿加迈左侧向孟拱迂回;另以美军加拉哈德突击队和刚刚赶到前线的新30师第88团、第50师第150团组成中美联合突击队，绕道北侧的崇山峻岭，插向敌后的战略要点密支那。将日军在密支那、孟拱、加迈一线分割包围，予以歼灭。
1944年4月24日，新22师和新38师向各自目标攻击前进。28日，中美联合突击队秘密由胡康河谷的大克里向密支那进发。5月14日，史迪威终于收到了中美联合突击队发出的信号，他们距密支那还有48小时的路程。两天后，这支部队隐蔽地接近了密支那外围。密支那为缅北重镇，交通便利，地势险要。3月上旬日军第18师团在得到第56师团一部增援后，以一个联队主力守卫密支那，以另一部在瑞里、雷邦对孟拱方向警戒。
5月17日清晨，美军出动大批飞机对密支那进行了长时间的轰炸。上午10点，中美联合突击队向密支那以西约1公里的飞机场发动猛攻。日军对突如其来的中美部队茫然失措，仓皇抵抗。中美联军经过4小时的战斗，完全肃清了机场上的敌人，向指挥部发出著名的信号“威尼斯商人”。下午，满载着武器、弹药、给养和增援部队的运输机和滑翔机，在密支那机场降落。第二天上午，史迪威带领12名战地记者飞抵密支那。随即，“盟军奇袭占领密支那”的新闻迅速传向各同盟国。自以为是的英国人曾断言中美部队无法占领密支那，当丘吉尔得知中美军队突然占领密支那机场后，马上责问英东南亚战