东北大战之时，南方也没有安安静静地度过这个冬天。
段祺瑞还在为消灭护法军而在做最后的努力，然而皖系把网撒的太大，段祺瑞派遣小舅子吴光新赴四川担任四川查办使，这就惹恼了四川的大小军阀，本来嘛，你们护法北洋在湖南打呗，关我们四川鸟事。可段祺瑞偏偏派人来接收四川，这让四川上下非常气愤，掂黔川联军携手击败吴光新，并且宣布四川军队加入护法军。而且全国各地也相继掀起了护法高潮，黎天才在湖北襄阳宣布独立，成立湖北护法军。郭坚在陕西凤翔独立，宣布成立陕西护法军。河南，山东，安徽，浙江，江苏，福建，甘肃等地相继出现各种护法军、靖国军，让本来就疲于应对的段祺瑞更是束手策。与此同时，受到内外夹击的段祺瑞希望以辞职为要写逼迫冯国璋批准他用兵，但冯国璋直接接受了他的辞呈。
段祺瑞奈下台之后，冯大总统派出使者与护法军桂系接触。
护法军虽然名义是护法，但实际上是军阀之间的战争，是西南军阀以及各地军阀对北洋军阀的一次战争，因此在取得湖南和四川两地之后，桂系老大陆荣廷立即意识到人心不足蛇吞象的道理，如今桂系坐拥广西，广东，湖南，以及部分四川、江西地盘之后，立即收手。到目前为止，北洋军之间相互拆台，才是桂系连战连捷的最大原因。因此他知道若再不收手，北洋诸位军阀一怒之下将会大军南下，桂系得了的湖南怕是要丢了。而滇系唐继尧也觉得这次护法战争没有白打，为什么呢，因为他的滇系至此坐拥云南，四川，西康。贵州四省，也着实肥硕不少。得了实惠之后，偏偏孙文大总统看着眼热。要求收回兵权，悍然宣布护法政府军队指挥权全部归临时大总统司令部统领，孙文作为唯一合法领袖指挥军队。
这下陆荣廷和唐继尧不乐意了。为毛我们在前面流血流汗出力，你在后面扯着嗓子喊两句，然后就要夺我们的兵权？b穿越小说吧:b
不但陆荣廷、唐继尧不乐意，国民党大部分元老也不乐意了，因为孙文还要成立一个大总统办公处，办公处内全是孙文的嫡系，都是在日本按手印给孙文磕头宣誓效忠的骨干，国民党元老一个都没有。于是大家联合起来，排挤孙文，最终把临时大总统给赶跑了。
陆荣廷唐继尧与冯国璋达成停战协议。是“南不下长沙北不上岳阳”，意思是北洋军不南下打长沙，护法军呢也不北上。但是这中间除了一个岔子，就是程潜，这厮是一颗老鼠屎搅了一锅汤。破坏了大好和平！
话说桂军入湘之后势如破竹，加上北洋军内部相争，湖南督军傅良佐和省长周肇祥吓得逃出长沙，程潜趁机潜入长沙。程潜本身就是湖南人，因此他被湖南士绅公为湖南代省长，岂料到屁股没坐热。原湖南督军谭延闿（遭到北京政府驱逐在上海做寓公，投奔陆荣廷）和桂系大将谭浩明强烈反对，程潜奈去职而担任湖南护法军总司令，这个司令也只是指挥自己的一个旅几个营。
程潜趁着南北双方和谈之际，率领手下偷袭北洋军手中的岳阳府，血战四天四夜终于击败北洋军第十一师李奎元部和湖南第二师王金镜部。
这一下惹毛了北洋各大小军阀了，趁机再一次发动督军团，逼迫冯国璋主战。你看，你主和平吧，可是人家护法军却不主张和平，人家看你和平了，反过来打你，冯国璋也没想到，这边和陆荣廷谈判呢，那边被偷袭了，顿时弄得他非常尴尬。
督军团奉段祺瑞为老大，尽管段祺瑞下野，但是他仍旧野心勃勃潜力穷，便是王茂如和张作霖这两个正在争斗的人，也通电支持督军团，更何况别人了。段祺瑞心腹小扇子军师徐树铮积极筹划，他认为此时直系势力强盛，若只有皖系发难恐难以抵挡，于是准备联合南北方势力逼迫直系冯国璋，在此启用段祺瑞出山。
徐树铮先是找到了皖系的督军们，如张怀芝，倪嗣冲，卢永祥，李厚基，阎锡山，姜桂题，田中玉，又找到直系的督军曹锟、蒋雁行