众山神土地依佛旨，搬山的搬山，卸岭的卸岭，生生造出一个方圆百里的凹谷。
观音见众山神土地完成任务，又说道：”我今来此擒魔，料想尔等也知道那魔头的身份，却是千万不要走露了消息。“
众山神、土地齐声道：“不敢！”这些山神土地当然清楚观音为何而来，太上老君的私生子前些日子来此，开山立寨，他们还都曾前去恭贺呢。
观音警告在先，原先有些想为红孩儿传递消息的心思也熄灭了。
观音有道：“此处将成为战场，战场中生灵必被波及，尔等将这方圆三百里打扫干净，要三百里远近地方，不许一个生灵在地。将那窝中小兽，窟内雏虫，都送在巅峰之上安生。”众神遵依而退。
须臾间，又来回复，菩萨道：“既然干净，俱各回祠。”
观音遂把净瓶扳倒，唿喇喇倾出水来，就如雷响。真个是：漫过山头，冲开石壁。漫过山头如海势，冲开石壁似汪洋。
观音将水倾出，在下方形成一个方圆百里的大湖。
孙悟空见了，拍马屁道：”果然是一个大慈大悲的菩萨！若老孙有此法力，将瓶儿望山一倒，管甚么qín_shòu蛇虫哩！”
观音菩萨道：“悟空，你心中仍有执念，未悟到“空”之真意，也未能领会众生平等之心。若有朝一日，在你心中，菩萨与蝼蚁蛇虫等同，佛祖与山川草木无异，那你就能劈破旁门，见得明月，跳出世间，独尊三界。“
观音只是有感而发，见孙悟空不理解，就不再多言，向孙悟空道：“悟空，伸手过来。”
孙悟空即忙敛袖，将左手伸出。
菩萨拔杨柳枝，蘸甘露，把他手心里写一个迷字，教他：“捏着拳头，快去与那妖精索战，许败不许胜。败将来我这跟前，我自有法力收他。”
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