上回书说到孙悟空从龙王那里回来的路上遇到观音了，看来观音是挺认真负责的，佛爷交代的任务马虎不得啊。等唐僧一踏入西洲，便暗中保护观察的，给了紧箍咒后，才返回自己的南海，但是召集了一帮子小佛神们，轮流的专职的一共三十九个，暗中保护圣僧。
到了一处大山流水的时候，行者道，“我记得此处叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里水响。”这孙悟空，先前说认识观音，现在连西洲的小地名都说的一字不差了啊，这再一次说明猴子肯定对西洲特别熟悉的，但是书中第二回，却是不认识什么烂桃山，就在不远啊。唯有一个解释，孙悟空转世前的佛家背景太深了。
结果玉龙就将唐僧的马给吃了，还跑了，唐僧担心后来路上没坐骑受罪，就哭。在守护神的支持下，猴子去跟玉龙打架去了，小龙打不过孙悟空，就躲起来了。从诗文的交代看，玉龙就是纯种中华白龙。
守护揭谛还挺负责，也想给卖个好儿，便去南海找观音来。其实孙悟空这是对观音还意见很大，说这个说那个，就是不愿意自己去。咱看观音来了急了的时候，说的是，你把你这个什么什么的。如来也是差不多，先前就说过，我把你个尿精的猴子。
观音将玉龙给变成白马了，还给了悟空三根救命毫毛，后来就用上了，这是自己的一番所谓好意，不是如来交代的。山神土地又送了马鞍子挽手儿什么的，唐僧就下跪谢恩。孙悟空却说了见了玉帝老君都只是唱个喏而已，自小儿做好汉，不晓得拜人。但是真没拜过么，给须菩提祖师是磕了至少三回头的。
转眼来年春天了，这么一行玩春光，完了，前面说了，不能动心，动心就魔生，肯定要毛躁了，果然到了观音禅院的时候，显弄袈裟，惹来几难。
这个金池长老二百七十岁了，喜欢收集佛衣的，就下跪硬是借了袈裟一观，看着看着就哭，幸童就劝。幸童，这个也很正常啊，古来有之的，佛门也是众生之门。徒弟广智广谋出恶主意，烧死唐僧师徒，留下袈裟作为传家宝，子孙长久之计。
结果丢了袈裟，自己碰死了。孙悟空去要袈裟，猜测是黑风山黑大王给偷走了，便去了。悟空一看找对主儿了，一棍子将个白花蛇秀士打死了，继续找黑的跟烧窑筑煤一样的熊精，变作金池长老，却被拆穿，但也不是妖怪认出来的，拿回佛衣未果，便去南海找观音帮忙。现在，悟空只能自己去了，因为守护神们在凡人面前见不得光儿。
先下拜观音，还想忽悠人家，不想也被揭了底儿。不是观音能知过去未来，是守护神们还有通风报讯的作用的。行者望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进。菩萨道，“那怪物有许多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”菩萨是认得那妖怪的，还很厉害的，所以后来才拿禁箍儿控制住黑熊精的，当个护山大神。
这个时候，悟空已经给三个人物下跪过了，须菩提，唐僧，观音。后来在第三十四回，去见个妖狐前，先脱脱的哭了，苦恼上来，泪出痛肠。心内想到，自己止拜了三个人，西天拜佛祖，南海拜观音，两界山拜唐僧。第五十二回，孙悟空从五指山下出来之后，还是头一次去灵山，初来贵地，故此大胆，并低头礼拜如来佛祖。
还说悟空在请观音来到黑风山，路上打死了个凌虚子道人，菩萨只是吃惊，并没有像唐僧那么絮叨完就念紧箍咒的。但是这里有意思的是观音没有认出来是个狼精，孙悟空也从此知道了观音其实是个饭桶，便出主意，自己变个金丹，菩萨变个道人，去唬弄黑熊吃下去。
果然你看，孙悟空还得专门变的个儿大点的，观音是个没头脑的笨蛋，所以没法，只得点头同意，也变成道人了。行者看道，“妙啊，妙啊！还是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”菩萨笑道，“悟空，菩萨妖精，总是一念。若论本来，皆属无有。”行者心下顿悟，悟嘛了？个人理解去吧，这个是怎么理解都有道理，但是，不久前菩