“传说东胜神洲有一花果山，山顶一石，受日精月华，产下一石猴。石猴四海求师，在西牛贺洲得到菩提祖师指授，得名孙悟空，学会七十二般变化，一个筋斗云可行十万八千里。
归来后自号“美猴王”’，去龙宫借兵器，得大禹定海神铁，化作如意金箍棒，可大可小，重一万三千五百斤。又去阴曹地府，把猴属名字从生死簿上勾销。龙王、阎罗王去天庭告状，玉帝欲遣兵捉拿。
太白金星谏言，把孙悟空召入上界，授他做弼马温，在御马监管马。猴王初时不知官职大小，后知实情，打出天门，返回花果山，自称“齐天大圣”。
玉皇大帝派李天王率天兵天将捉拿孙悟空，美猴王连胜巨灵神、哪吒二将。太白金星二次到花果山，请孙悟空上天做齐天大圣，管理蟠桃园。孙悟空偷吃了蟠桃，又搅了王母娘娘的蟠桃宴，盗食了太上老君的金丹，逃离天宫。玉帝再派李天王率天兵捉拿，双方争持不下，观音菩萨举荐灌江口二郎真君助战。孙悟空与二郎神赌法斗战，不分胜负。太上老君把金刚镯从南天门扔下，击中悟空。
猴王被擒。玉帝命人刀砍斧剁、南斗星君火烧、雷部神将雷击，不能损伤悟空毫毛。太上老君又把悟空置丹炉以六丁神火锻炼，七七四十九日开炉，孙悟空因躲在巽位，乃是风口，有风无火，所以无伤，但眼睛被烟熏坏了，弄做个老害病眼，唤做火眼金睛。
在天宫大打出手。众雷神把孙悟空拦在通明殿，玉帝命游奕灵官请来佛祖如来，把孙悟空压在五行山下，饥时，给他铁丸子吃，渴时，与他熔化的铜汁喝。
孙悟空被压在五行山下整整五万年！
后来！
西天如来佛祖说南赡部洲贪**乐祸，多杀多争，派观音菩萨去东上寻一取经人，去往西天取经，取得大乘佛法，劝化众生。
菩萨在流沙河、云栈洞、五行山分别度化沙悟净、猪悟能、孙悟空三人，将来做东土取经人的徙弟，又度白龙给取经做脚力。
唐太宗开科取士，海州陈光蕊得中状元，被丞相殷开山之女殷温娇抛球打中，做了佳婿，但在去江州上任途中被贼艄刘洪、张彪谋害。殷温娇产下一子，抛流江中，被金山寺法明和尚所救，取名江流儿，十八岁受戒。法名玄奘。后玄奘母子相见。报了前仇。
泾河龙王因赌卦少降雨水，触犯天条当斩，求唐太宗救命。太宗臣魏征梦斩泾河龙王，太宗魂被迫入阴司对证。还生后修建“水陆大会”。请陈玄奘主行法事，开演诸品妙经。观世音显像，指化陈玄奘去西天取真经。唐太宗认玄奘御弟，赐号三藏。
唐三藏西行，出离边界即落入魔洞，得太白金星解救。在五行山揭去如来的压帖，救出孙悟空，赐号行者。因孙悟空打死劫经的强盗，唐僧数落人，孙悟空一怒离去，观世音化作老母，传给唐僧一顶嵌金花帽，一道紧箍咒，哄骗悟空戴上金花帽，金箍嵌入肉中。唐僧念动咒语，悟空就头疼难忍，以此为唐僧钳束悟空的手段。
师徒二人西行，在鹰愁涧收伏白龙，白龙化马作唐僧的坐骑。在观音院，因悟空卖弄锦斓袈裟，引起金池长老贪心，要火烧唐僧师徒，反被悟空弄法烧了禅院。混乱中，袈裟被黑风怪窃走，孙悟空去南海请来观音，自己变化仙丹。诱黑风怪吞下，降伏此怪。
二人继续西行，来到高老庄，庄主女儿被一长嘴大耳妖怪强占。悟空追赶妖怪来到云栈洞，得知妖怪为天蓬元帅，因调戏嫦娥被贬下界，误投猪胎。经观音收伏，赐名猪悟能，在此等候取经人，遂引起拜见唐僧，赐号八戒、做了唐僧的第二个徒弟。
后来唐僧在浮屠山得乌巢禅师传授《摩诃般若波罗蜜多心经》。在黄风岭遇怪刮黄风迷人，孙悟空请须弥山灵吉菩萨降伏此怪。在流沙河中，他们又收伏了观音赐名沙悟净并令其在此等候东土取经人的水怪，赐号沙和尚，做了唐僧第三个徒弟。
师徒四人跋山涉水，西去取经。
一路上，师徒四人经历九九八十一难