汉中城中，张鲁得知西川军马兵出葭萌关，心中大惊，庞山民攻汝南一事，天下皆知，张鲁亦以为庞山民并无余力，攻伐汉中，可是据败军回报，此番西川军马，浩浩荡荡，不下十万，大军所过之处，汉中将校望尘而逃，无人敢与之接战，再过一日，便抵汉中城下。
张鲁忙召集群臣议事，商议对敌之策，军师阎圃劝张鲁死战，而其弟张卫，曾于西川见过诸葛亮所率军马威势，自知难敌，劝张鲁率众投降。
阎圃闻张卫之言，冷笑不止，对张卫道：“师君若降，世间再无‘五斗米教’，我等虽得富贵，可治下百姓，尽皆遭厄，依汝看来，是一人富贵重要，还是一郡百姓的生计重要？”
张卫闻言，不知该如何作答，支唔半晌，对阎圃道：“谁人不知，荆襄富甲天下，若我等归降，百姓未尝不得富贵！”
张鲁本就是优柔寡断之人，闻二人争执，更不知该如何抉择，五斗米教乃张鲁数年心血，张鲁也不忍抛弃，可是以庞山民行事，若其占下汉中，五斗米教必被其遣散，多年心血付之一炬，张鲁心中自然不舍。
想到此处，张鲁对阎圃道：“可否与那诸葛亮相约，城前一会，若其允我等执掌汉中，便是纳贡称臣，鲁亦在所不惜！”
“汉中乃出川要道，若被庞山民所得，守汉中者，必其心腹。师君此般想法，太过天真。”阎圃说罢，一脸坚决，对张鲁道：“自师君掌汉中后，民心归附，治下百姓，多为我教教众。若师君肯与那诸葛亮死战，此役未必会输！”
“军师以为这诸葛亮治下军马，会与那刘璋军马一般？”张卫闻言不禁嗤笑。对阎圃道：“且那诸葛亮有鬼神之能，攻伐西川，只用数月。依卫看来，不如请降，只求庞山民肯允我等，手刃刘璋，如此一来，即可报仇，亦可于荆襄为官，两全其美，岂不甚好？”
“可教众对师君寄予厚望……”阎圃还欲再劝，张鲁却想起之前刘璋杀其家人。对阎圃道：“如今敌军势大，且我汉中孤立无援，便是与之对敌沙场，遭难者亦是我教教众，如若那诸葛亮肯应张某。为家人报仇雪恨，便是投降荆襄，也未尝不可。”
见张鲁心念已决，阎圃自知多说无益，只得长叹一声，默然不语。张鲁写过书信，命使者前来，将书信送予诸葛亮，欲与其汉中城前，商议开城投降之事。
诸葛亮领大军疾行，所过之处，并无阻碍，一路于汉中见闻，诸葛亮见张鲁治下百姓，多为“五斗米教”教徒，其均钱粮，同食同住，如人间乐土，心中亦对张鲁安民手段，赞叹不已，便是荆襄也难如汉中这般，百姓安贫乐道。
一路而来，诸葛亮命士卒不得扰民，而所过之处，百姓虽不阻碍西川军马行军，却皆冷眼相向，视如仇敌一般，一众将校见此情形，尽皆称奇，于城外百里，安营扎寨，诸葛亮召军中将校议事，黄忠，魏延，甘宁等人，面上皆疑惑不已。
“孔明，这汉中邪性的紧。”甘宁入帐之后，一脸怪异之色，对诸葛亮道：“此间百姓如此贫瘠，却无一丝暴乱之意，莫非张鲁领着这一大群人，穷乐呵不成？”
黄忠，魏延二人闻言，不禁失笑，诸葛亮思索半晌，摇了摇头，对甘宁道：“亮才疏学浅，亦不知其中详细，此事兴霸若问山民，或许会有答案，再过百里，便是汉中，待我大军破城之后，兴霸亦可向那张鲁请教。”
甘宁闻言，点了点头，对诸葛亮道：“孔明，这先锋便由甘某担当如何？”
甘宁话音刚落，黄忠便道：“老夫节制中军，这先锋一职，自当老夫担任，若兴霸不服，可与黄某，较量武艺！”
黄忠说罢，甘宁面上忿然，对黄忠道：“老将军何必与甘某争功，甘某之前只打水战，陆上之功皆被你们抢了，如今甘某大老远的来西川一遭，若寸功未得，回荆襄后，岂不遭弟兄们耻笑？”
“老将军，兴霸当以和为贵！”魏延说罢，对二人道：“不如让魏某任先锋之职，如此以来，二位也不必争执！”
“你