敖德萨海战一开始，俄罗斯帝国庞大而腐朽的战争机器，就已经现出了原形，沙皇的官僚和士兵无心恋战，战斗能力基本上跟大清帝国的军队差不多。面对中国海军强势的炮火掩护，以及海陆空协同作战的陆军，敖德萨的要塞很快全面奔溃。邓世昌和曹锟的军队占领敖德萨后，还乘胜占领了尼古拉耶夫城，几乎没有人再愿意给沙皇卖命。
尼古拉耶夫，这个城市距黑海74公里，1788年设船厂，次年建市，1862年辟为商港。有铁路通克里沃罗格，顿巴斯和克里米亚半岛，拥有三个大型船厂，其中包括沙俄最大的尼古拉耶夫纳辛科船厂和氧化铝厂，按李经述的命令，这些船厂的设备，很快被拆运回山东威海。
“俄国人那么多兵，不这么差劲吧？”冯国璋接到曹锟的捷报，有些不敢相信，还跟邓世昌、曹锟发电报确认。
曹锟回复说：“刚开始我也些不敢相信，但事实就是这样。现在的俄国的军队，他们的举动完全失常，他们像一群瞎子，有的出现在这里，有的出现在那里，就这么从溃败奔向灭亡。”
与此同时，迫不及待扩张的德军。也抓紧了攻势，出动30万精锐陆军，闪电占领了基辅和华沙，将对布尔什维克的战线推到了莫斯科附近。
德军前期的战争比较顺利，因为乌克兰人、波兰人受尽了布尔什维克血腥的镇压。对俄国人的民族仇恨很深，热烈欢迎德国人的到来。开战四个月。布尔什维克军队20个师少数突围，16万余人被歼灭，其中包括1万多名军官，正规的军队几乎消耗殆尽。但当德国人将战争推到了莫斯科附近的斯摩棱斯克，情况就完全不一样了，这里是俄国人居住的核心区，德军遭遇了猛烈的抵抗，布尔什维克用俄国人民的血肉筑起了牢固的防线。
斯大林命令布尔什维克的红军像当年抗击拿破仑的军队一样，实行焦土抗战，用大炮、火箭炮，放火摧毁前沿阵地道路两旁60公里纵深地区的居民点。组织小分队，放火烧毁村庄、城市，而这些地方并无德国人，人民流离失所。数十万人死亡，俄罗斯人民又蒙受一次大灾难。
1908年7月12日，布尔什维克内务人民委员会组建了20支“契卡”战斗小组，负责守卫克里姆林宫、白俄罗斯车站、猎品市场等重要目标，为了日后开展地下抵抗运动，还在莫斯科全城设立了59个秘密军火库，在莫斯科附近砍伐了近105公顷的森林用来拖延德军的脚步，高层建筑上设有大量防空炮，半空中设有大量防空气球，晚间城市实施戒严和灯火管制，并事先在莫斯科大剧院、中央电报局大楼、“地铁”和“民族”宾馆内埋设了地雷。甚至连圣瓦西里大教堂内都设置了爆炸装置，因为有人猜测，德军攻下莫斯科城后，德皇威廉二世可能会乘兴巡游这些景点。如果德军士兵真的攻入莫斯科，等待他们的将是人民战争。
为了守住莫斯科，斯大林给李经述发电报，请求中国派军队帮助苏俄守卫莫斯科。李经述电令冯国璋率领十五万新军进驻莫斯科，务必在1908年冬天之前，结束战斗。
这时表面上中国还是支持苏俄的，冯国璋带十五万中国精锐新军开进了莫斯科。按照布尔什维克官方的说法，在德军逼近莫斯科之际，全城百姓同仇敌忾，无数志愿者加入战斗行动，自发起来保卫家园。但事实上，冯国璋进城后发现，莫斯科保卫战初期，很多布尔什维克的官员，还有能逃走的百姓，都选择了弃城逃跑。
冯国璋到了莫斯科后，布尔什维克国防委员会通过“关于疏散首都居民”的决议。很多俄罗斯人将其理解为：“莫斯科城很快就被拱手送给德国人。”
城内很快便乱成一糟：地铁关闭，有轨电车停运。一些布尔什维克官员们首先仓皇逃离出城。第一天便有779名布尔什维克准备领导干部逃出首都，随身携带了价值2500万卢布的金钱和贵重物品，他们还动用了100辆轿车和货车运送家属。这些逃跑的人中，包括布尔什维克的中央委员加米涅夫，还有季诺维也夫