不得不说司马懿是一个外交奇才，他不但顺利劝阻了袁绍吞并雁门的企图，还不知用什么手段把幽州公孙瓒给忽悠到吕晨账下来了，以至于吕晨见到公孙瓒来降的时候，不止一次怀疑是不是诈降。结果是公孙瓒与吕晨合并，北方边陲成了吕晨的天下，而吕晨很友好地支持袁绍少量军火和大量水泥，并三番五次叮嘱他一定要把乌巢修成钢铁堡垒。所以，后顾无忧的刀疤袁就放下了和吕晨的私人恩怨，去搞曹秃子去了，这也是他的固定思维在作怪，曹操占据中原、京城和皇帝，这三者都是野心家们的最终目标，袁绍如何能不眼馋？更别说，现在的袁绍军力还是曹操的两倍，当然没有一点犹豫。
曹操明显心虚，不敢刚正面，一直采取龟缩防御态势，避免跟袁绍主力决战。官渡之战正式爆发，但实际上没打多少仗，曹秃子简直不要太怂。不怂没办法啊！宛城张绣突然倒向了袁绍，西凉马腾父子也在长安城边骚浪贱，荆州刘表又磨刀赫赫贼眉鼠眼瞅着曹秃子的黝黑老菊，江东猛虎孙策这犊子又收服了袁术部将，扬言要背上与袁绍军一起夹攻曹操。
可以说，曹秃子环顾四周，都是又黑又长还贼拉粗的黑武器，不论被谁杵上一棍子，都会变成被轮致死的惨烈境况。
四月份，孙策突然遇刺，却因飞龙秘谍提前得到消息，通知了周瑜，所以，在保卫及时的情况下，孙策没有死，只是受了伤。原来，吕晨从一开始就怀疑郭嘉有刺杀孙策的嫌疑和动机，于是在飞龙秘谍成长起来后，没少往郭嘉身边派人，总算找到了些蛛丝马迹。
孙策没死，却也因受伤没能回兵北上虎摸曹秃子的腚，而刘表又因零陵土族暴-动，无奈放弃了对曹秃子残菊的垂涎转而弹压叛乱。
六月盛夏之际，曹操突袭宛城张绣，张绣仓皇应战被当场搞死了，贾诩投靠曹操，并帮助秃子飞快平定宛城。这样一来，除了远在西疆的马氏，曹操的后顾之忧就没了，可以专心致志对付袁绍了。
八月，袁绍占据优势，曹操节节后退。吕晨明面上以物资军火支援袁绍，暗地里却开始秣马厉兵，是准备出手了。
十月。曹操还是火烧了乌巢，刀疤袁倒是听了吕晨的话，把乌巢修成了水泥要塞，然并卵，曹操从吕晨这里买到了炸弹和猛火油。吕晨才不会帮袁绍获胜呢，他双方支援物资，只是为了让他们打得更加惨烈一些，顺便检验一下这些武器的实用性。所以，当刀疤袁派人质问吕晨为何卖武器给曹秃子的时候，吕晨理都没理他，自顾自坐在水井边抠脚皮。曹操占据了官渡之战的优势，但袁绍退兵尽然有序，加上邺城粮草充足，曹操使劲浑身解数也只能伤其皮毛，无法一口吞掉袁绍。就在这时，养好伤的孙策却突然北上寿春，调集兵马直扑徐州。曹操仓皇回兵救援徐州，却不敢带太多的兵，还要留下大部分兵马防备袁绍反攻，少量精兵驰援徐州，却因郭嘉和贾诩的计策，拖住了孙策，没有被攻下徐州，孙策占领了小沛，和曹操对峙。这样，曹操眼看就要大获全胜的情况下，却突然因孙策的加入，而演变成了僵持。
就在这时，吕晨动手了，他先派公孙瓒领兵直下河东。那里是洛阳门户，又是袁家和曹家地盘的夹缝处，若被吕晨占领，最受伤的不是袁绍而是曹操，于是，曹操派了大将曹仁邻五千青州兵前去支援，和公孙瓒僵持在汾河畔。
明修栈道暗度陈仓，吕晨出兵河东只是佯攻，真正的杀招是改编精炼过后的三万余精锐，其中轻骑两万，重骑五千，精锐步甲五千，还有高顺账下一千战力暴强的陷阵营。这三万多部队没有出现在河东，而是悄然绕到背上到了云中，接着，通过一年来修葺一新的秦直道，三日功夫直扑长安城下。
曹操为了应对袁绍和孙策，已经左支右挡，关中平原兵马不多，还大多派到天水安定抵御马腾韩遂去了，所以，吕晨几乎是兵不血刃拿下了长安城，接着，他亲自领兵东征，先后拿下函谷关和潼关兵临洛