孟获对众人传令道：“我已经弄清楚诸葛亮的计谋了，不能同他作战，作战就会中了诡计，他们西川的兵马从很远的地方过来，十分辛苦，而且天气炎热，一定是不能长期驻扎在这里的，我们有泸水的天险，将船只都捆绑在南边的岸上，然后修筑一些土城，深沟高垒，坚守不出，看他诸葛亮怎么使用计谋！”
众位酋长听从了这个想法，将船只都捆绑在南边的岸上，然后修筑了土城，都依靠在山崖旁边，竖起了一些哨塔，准备了许多弓弩和炮台，准备长久坚守，粮草则是各个洞的人来运输，孟获认为这是一个抵御西蜀军队的万全之策，所以也不觉得忧虑了。
孔明放走孟获后，带着兵马继续前进，前军到了泸水附近，探马回来汇报，道：“泸水里面，并没有渡河的船只，加上水流喘急，对岸有着许多土城，都有蛮族兵马来守卫。”
那时正是五月，天气十分炎热，酷暑难耐，南方的土地上面更是十分炎热，军士的铠甲都无法穿上，孔明亲自到泸水边上观看，然后回到了营寨，将诸位将领聚集到营寨之中，传令道：“现在孟获将兵马屯扎在泸水的南边，修筑土城，这是为了抵御我们的兵马，我们既然带着兵马来了这里，怎么能没有收获就回去呢？你们就带着兵马，靠着山河树，找一些树林茂盛的地方，给我们的人马休息。”于是就派遣吕凯在泸水百里的地方，找了许多阴凉的土地，分成了四个营寨，派王平、张嶷、张翼、关索各自守卫一个营寨，内外都搭上了草棚，遮盖马匹，将士就在其中乘凉，躲避暑气。
参军蒋琬看到后，进入询问孔明道：“我看到吕凯所挑选的地方不是很好，之前先主就是这样败给了东吴的陆逊，如果蛮族兵马偷偷渡过泸水，前来劫寨，用火攻对付我们，该怎么去解救呢？”
孔明笑道：“这件事你就不要怀疑了，我自然有更好的办法。”
蒋琬等人不知道孔明的真实意图，便退出了营寨。