十六年前，吴国人趁楚成王大丧之际对楚国发动侵略，侵略行动失败之后又向晋国告状，企图借助华夏饶力量报仇雪恨，结果吴使却被士匄狠狠训斥了一顿。
吴国人感到颜面尽失，从此断绝了与华夏诸侯的来往；晋国人一怒之下也中止了对吴国的各项援助，撤回了所有派出人员。
吴国新君夷末是诸樊四兄弟中的老三，他的性情与两位哥哥比起来，要相对温和些。他即位后对季札：“吴国与中原不通久矣！吴国是下的一部分，不可能长期生活在与华夏人隔绝的环境中；封闭孤立是自取灭亡之道。因此寡人派你出使华夏列侯，以通使、通商、通教化，并观各国之风。”
季札欣然领命，率队北上。使团首站到达徐国，徐夫人是季札的妹妹。徐子把夫人和几个儿子叫出来与季札见面，大家边吃边聊相当开心。季札离开徐国后来到鲁国，鲁国人为他举行了盛大的欢迎仪式。季札：“我听鲁国受王室之命，保存了虞、夏、商、周四代舞乐，所以希望观摩，使我吴人能感受四代之兴，鲁国之威。”
鲁襄公欣然同意，专门为他举办了七场音乐盛宴。
第一场演奏的是《周南》十一篇，第二部分是《召南》十四篇；二十五首乐曲过后，当的盛会就谢幕了。
季札赞道：“音乐真是太美了！这两篇奠定了周乐之基础，虽未完结，但是下人却为完成周乐而勤奋不倦。”
第二场演奏的是《邶风》、《鄘风》和《卫风》。邶、鄘原属于三监之地，周公灭三监之后将大部分土地并入卫国，三篇合起来就是“大卫风”。
季札赞道：“美而深邃！虽然忧虑却不为所困，我听这就是卫康叔、卫武公之德。”
第三场是《王风》，季札赞叹道：“太美了，西周陨灭，后人产生忧虑却不恐惧，这就是东周了！”
又歌《郑风》，季札叹道：“乐曲确实很美，但都是描写男女之间的那些事，公室堕落，国人必然不堪忍受，郑国会最先灭亡吧（郑国于公元前三七六年被韩国所灭，是中原最早灭亡的大国）？”
再歌《齐风》，季札赞道：“太美了！泱泱大国之风！能够为东海表率之人，只能是齐太公吧！国运之盛，不可限量！”
第四场是《豳风》，季札赞叹道：“太美了！盛大啊！乐而不淫，是周公东征之后所作吧？”
接着歌《秦风》，季札道：“这是西方之音，在西方则能强大，现在已经拥有西周故地了吧？”
歌《魏风》，季札：“太美了！大而婉，险而易行，能以此来践行的，必为明主！”
第五场是《唐（晋）风》，季札：“思想真是深邃！无怪乎拥有陶唐氏遗民！不是圣王之后，谁能保有晋国！”
歌《陈凤》，季札：“国无明主，还能存在多久？”
歌《郐风》及以下就没有评价了。
第六场是《雅》，季札喝了口水，赞道：“太美了！有思虑而无二心，有怨气而不表现（有哀伤之音），这就是周德衰落的过程吧！但是仍然能保有先王遗民。”
又歌《大雅》，季札赞道：“真是宏大啊！本体刚直，而有抑扬顿挫之曲，表现的就是文王的美德吧？”
再歌三《颂》，季札赞道：“美到极致了！直而不倨，曲而不屈；迩而不逼，远而不携；迁而不淫，复而不厌；哀而不愁，乐而不荒；用而不匮，广而不宣；施而不费，取而不贪；处而不底，行而不流。五声和，八风平；节有度，守有序。盛德之所同也！”
最后一场首章是歌颂文王的《象箫》和《南?》，第二章是歌颂武王的《大武》，第三章是歌颂商汤的《韶濩》，第四章是歌颂大禹的《大夏》，卒章是歌颂虞舜的《韶箫》。
季札最后：“大哉！美德已经到了极致了！如上之无不覆盖，如大地之无不承载；至此已经尽善尽美，即便还有其他舞乐，我也不敢请君侯为臣演奏了！”
在鲁国期间，季札与叔孙豹聊得非常投机。季札在临行前告诫叔孙豹：“夫子有爱人之心，却不识