为了摆脱被动局面，刘邦利用荥阳、成皋等有利地形，分兵扼守要地，以争取时间，发展自己，待机再战。
次年二月，刘邦在荥阳得到凌逍后方提供的兵员以及粮草的补充，韩信亦在不久之后率百万援军赶到，并在荥阳东战败楚军，阻遏了楚军西进攻势。
楚汉双方在荥阳、成皋一线相持，战局相对趋于稳定。
三月，韩信指挥大军牵制住了项羽，虽然每一战都损失颇大，但让刘邦得以顺利回返关中，并引水攻破废丘，消灭了章邯一方，自此关中尽入其手。
随后刘邦在凌逍张良等人的建议下，采取立太子、赦罪人、立法令、设县邑，加强边塞守备等措施，以建立稳固的后方基地。
一月后，楚军在项羽的率领下，对汉军正面防线发动强横无比的攻势，数次切断了汉军运粮甬道，攻占了荥阳、成皋，刘邦再次在项羽的进攻下，败逃关中。
而为调动项羽，分散其兵力，摆脱固守城池被动挨打的局面，韩信于四月率百万大军出武关，兵至宛、叶二城。
项羽急于寻找汉军主力作战，果然率军自荥阳、成皋南下至宛、叶二城。
不过汉军在韩信的指挥下，坚壁不战。
同时，彭越也得到了韩信传来的命令，率三十万大军攻占了楚后方重镇下邳，迫使项羽回师解救。
而韩信则乘机迅速北上，重新收复成皋。
五月，项羽回军，对汉军发动了第二次攻势，再占荥阳、成皋，并挥军西进打算直接攻占刘邦的汉中之地。
面对有些项羽统领的楚军，汉军大败，逃至巩县，深沟高垒以阻击楚军。
为了减轻正面战场的压力，刘邦又派遣刘贾，卢绾率兵20万增援彭越，在楚后方攻城略地，断楚粮道，迫项羽第二次回兵东击彭越，汉军再次收复成皋。
六月，魏王豹盘踞河东突然反汉，威胁汉军侧翼，不过凌逍对此早有预料，提前让韩信率军突袭了安邑，生擒魏豹。
接着韩信向刘邦提出“北举燕赵，东击齐，南绝楚粮道，西与大王会于荥阳”的建议。
刘邦欣然应允，并给韩信增兵30万，开辟了北方战场。
同年七月，韩信先破代国，再越过太行山，与赵军战于井陉口，韩信一反常规，背水而设阵，大败赵军，这也算是军阵的首次登场！
不过，这只能算是军阵雏形，压制普通一流武将还行，压制项羽这等神将，还差的远！
不过韩信也只是为了验证他与张良耗费一年时间创造出的军阵，是否具备实战效果。
事实证明，效果非常不错，只要再改进一番，达到可以压制项羽的程度，那时，便到了正式与项羽展开决战的时刻！
而韩信在灭赵之后，随之乘势攻打燕国，燕国不战而降。
八月，又大破齐、楚联军于潍水之滨，彻底平定齐地。
至此，韩信东进三十万余里，从东、北两面形成对楚军的战略包围态势，直接威胁楚军大后方。
九月，韩信在正面战场上进行对楚作战的同时，又遣谋士陈平游说九江王英布叛楚附汉。
英布据有九江，庐江二郡，不仅势力不俗，其本身具备相当强大的实力，稳稳跨入一流武将的行列！
英布归汉后，项羽侧翼告急，忙派遣麾下第一大将龙且进攻九江军。
而如此一来，韩信便达到了在南方牵制、分散楚军之目的。
在项羽第二次率军东击彭越，兵至睢阳之时，听闻汉军再次收复成皋，急忙引兵回援。
汉军则据险坚守，双方在广武形成对峙。
当是时，楚军北有韩信据齐地威胁楚军都城，腹地有彭越游击作战，同时项羽又须分兵南拒九江，以致兵力分散，腹背受敌，粮草匮乏，欲战而不能。
刘邦本人则据荥阳、成皋两城，坚守不战。
十一月，楚军粮尽，被迫与刘邦订立和约，“中分天下”划鸿沟为界，东归楚、西属汉。
至此，楚汉两军在荥阳、成皋一线相持一年零五个月后，休兵罢战。
此后，汉军一直处于休