彻底解决高句丽问题后，慕容皝回过身来，宛如一座庞然大物压向宇文逸豆归。
率先动手的是宇文逸豆归，也许，当慕容皝彻底解决了高句丽问题时，他终于感受到了死亡的迫近。
343年二月，宇文部相国莫浅浑率兵攻燕，慕容皝采取骄兵之计，在敌军刚到锋芒正盛之际，虽然麾下诸将争相请战，慕容皝仍下令坚守。致使莫浅浑戒备之心日减，乃至荒酒纵猎，不复防备。随后，慕容皝命慕容翰率骑兵出击，大败宇文大军，莫浅浑仅以身免，所部尽皆被俘。
率先动手的宇文逸豆归并没有讨到半分便宜，然而却给慕容皝提了个醒。“宇文强盛，今不取，必为国患，伐之必克”，左司马高翔如是说。
344年二月，慕容皝亲率大军攻打宇文逸豆归，以慕容翰为前锋将军，慕容军、慕容恪、慕容霸及折冲将军慕舆根等率兵分三路并进。……慕容翰在宇文部所有的过往都将是决定此战胜利的因素和资本。
迎击前燕大军的是宇文逸豆归麾下将领南罗城主涉夜干。能够在这种时候出来统领全军的人物，一定是国之干城一类的精英，事实正是如此，宇文逸豆归把所有的精兵都派给了涉夜干，期待他能为宇文部带来胜利的消息。然而由于慕容翰的存在，所有的希望都化作泡影。
在宇文鲜卑部的那段日子，慕容翰装疯卖傻保命的同时，积极主动的为今天这一战做着准备，宇文部的山川地貌、风土人情，还有谋臣将领、兵势强弱，全都了熟于心。兵法云：知己知彼，百战不殆。涉夜干能在关键战役中为宇文逸豆归所依重，自然也会成为慕容翰的刻意关注对象。号称“雄悍”的涉夜干在慕容翰眼里也就成了易与之辈。
那一战，慕容翰亲率骑兵突击涉夜干，两位强者的较量，从一开始就进入白热化，然而双方激战正酣之际，慕容霸从侧翼杀出，瞬间打破了双方的平衡，涉夜干战死，宇文部溃不成军。
胜负从此分！
前燕大军乘胜攻克宇文部都城紫蒙川(今辽宁朝阳西北)，宇文逸豆归败逃，最后死于漠北，宇文氏从此散亡。慕容皝收其畜产，徙其部众五万余落于昌黎(今辽宁义县)，辟地千余里。自此以后，慕容皝将鲜卑各部牢牢掌控在自己手中，鲜卑各部首领全部听命于慕容氏，成为慕容家族的部属。
当然，在攻打宇文部的战斗中，慕容鲜卑部也是付出了代价的，屡献奇谋的左司马高诩中箭身亡。但相对于斩获，这一点损失微不足道，其影响仅限于庆功宴上可以少摆放一副碗筷，其他的，一时之间并不突显。
慕容皝也并不认为折了高翔是很严重的损失，因为，得胜不久，他又杀了另外的一个功臣，慕容翰。
古语有云：千军易得，一将难求。并不犯二的慕容皝敢于如此行事定是有其强大的资本的，前燕下一代领军人物已经成长起来，比如号称“鲜卑军神”的慕容恪，比如后前燕时代，依然能够威震一方，建立了一个属于自己的国家的慕容霸（后改名为慕容垂），比慕容翰更加骁勇，比高翔更富有谋略，更具有侵略性和进攻性，最重要的是，更让慕容皝安心。高翔和慕容翰死后空出的要害位置，就让他们顶替。至少，军权在儿子手中比在兄弟手中更让人安心。
345年十月，慕容恪再攻高句丽，拔南苏(今辽宁抚顺市东苏子河与浑河合流处)，并派兵留守。
同年，慕容霸镇守徒河，准备进攻前燕的后赵征东将军邓恒在临近的乐安城中拥兵数万，然而却一直在准备着，由于慕容霸的存在，始终不敢犯边。
346年正月，世子慕容俊率慕容军、慕容恪、慕舆根等将领率骑兵一万七千人袭击扶余国(今吉林中西部松花江流域)。慕容俊坐镇中军指挥，慕容恪统帅诸军进击，攻克扶余，俘扶余国国王及部落五万余口而还。
人世间其