神人和爱斯特走出琳丝蕾特的房间，神人让爱斯特换一件衣服，爱斯特就变了一件艾雷西亚精灵学院的衣服，这时，神人突然想起克蕾儿不见了，去她的房间寻找后，便道：“对不起，爱斯特，我能把你召唤出来，却无法将你回去。”说完，神人低下了头。“没事的，反正我被封印在剑内3000多年了，出来活动活动是很好的！”爱斯特笑着对神人说道，“那就行！”神人笑了笑，这不刚逃出狼穴，又入虎穴。神人和爱斯特迎面撞见了艾莉丝，艾莉丝见到神人带着一位萝莉在学院溜达，十分生气，拔出剑来指向神人：“风早神人！你个变态！居然带着我们学院的孩子四处溜达，你一定对那位女生有非分想法！”神人无语：“首先，我也是你们学院的，其次，这是我的契约精灵，所以，你没有理由用剑指我！”而艾莉丝完全不听举剑向神人砍去：“一派胡言！去死!”爱斯特见状伸出右手，对剑轻轻一推，艾莉丝的剑立刻变成“马来剑”了。艾莉丝十分惊讶，“我都说了，这是我的契约精灵！”神人有点不耐烦了，“好吧。”艾莉丝说道。“对了，克蕾儿呢？”神人刚刚想起正事，连忙问艾莉丝。
“哦！她啊！我记得她去参加比赛了！”艾莉丝说道，“比赛？”神人十分疑惑，“对啊！就是那个比赛，最后胜利的人能与军用精灵契约！”艾莉丝解释道，“那，艾莉丝，那个比赛会场在哪里？”神人连忙问道，“哦，在右边的广场上！”艾莉丝指着右边说道。“谢了！”神人立刻奔向右方会场，“爱斯特！”神人回头对爱斯特喊道，“是！”爱斯特从椅子上跳下来，跑去追神人了。“真是的！搞什么嘛！”艾莉丝吐槽道。
一天前，克蕾儿因失去了史卡雷特，心情很差，便出门散心。途中，有两位精灵使在谈论那场比赛：“你知道吗？现在军队正在招收强大的精灵使，便举办了一场比赛，赢得人可以获得与军用精灵契约的机会！”“真的吗！？我们也去吧！”“可以啊！咱俩联手一定会赢的，如果赢了，就让你去契约吧！因为你是擅长使用大型精灵！”“好！明天我们就去报名！”二人便离开了，克蕾儿听后，握紧拳头：“比赛！我一定参加！”第二天，克蕾儿前去报名，途中遇到一位黑衣少女，她对克蕾儿说：“你是不是失去了精灵？”克蕾儿听后十分惊讶，“你是怎么知道的？”“你不用管我怎么知道的，看！有了它！你一定会赢！”黑衣人伸出右手，是一团黑色和红色相融合的雾，克蕾儿为了变强，接受了力量。
比赛会场，每位精灵使都奋力的战斗，就为了那只军用精灵，而克蕾儿一开始并没有使用黑衣人给的精灵，用普通的鞭子对战那天遇到的两位精灵使，“真是的！连契约精灵都没有，怎么跟我们斗？”其中那位绿色短发的说道，“就是就是！打不过我们，就别垂死挣扎了！”另一位蓝色短发的说道，“可恶！看我炽热的袭火球！”克蕾儿用右手召唤一颗火球，向那个巨大的岩石精灵丢去，“没用的！”蓝发少女说道，便指挥自己的镜子精灵弹开火球。“可恶！真的要用那个吗？！”克蕾儿有点迟疑，但是她还是使用了黑衣人给的精灵，
“啊！！！”克蕾儿被黑雾包围，右手背上显现出黑色的史卡雷特刻印，瞬间，一只黑化的史卡雷特出现，黑红色的外表，体型从之前的克蕾儿的一只脚大，到现在的达到克蕾儿的半身大小，额头上还有一颗红色宝石。它放出一道道黑色的线，将场上的所有精灵缠住，然后使其暴走，全部的观众逃走，暴走的精灵开始攻击自己的主人，那只岩石精灵一拳将那两位精灵使震飞，神人赶到，一把抱住两位精灵使，“谢谢你！”两位精灵使感谢道，“好了，接下来我去处理，你们快逃！”神人喊道，于是，精灵使们都跑了。神人问爱斯特：“那黑色的猫是什么？”“是那位的契约精灵！”爱斯特回答道，“你是说史卡雷特？！它不是死了吗？”神人继续问道，“那只精灵十分强大