缅北。
一木清直率大队追赶到上午爆炸声大作的地方，发现自己的先遣队竟然被全歼。地上的痕迹显示出，盟军在这里同时进行了空投和轰炸，他们不惜炸毁了大量补给品来打击自己的部队，实在让他开了眼。见识到了盟军的空中优势，大佐决心不再冒险，白天进入开阔地。
此刻没有了缅甸伪军配合，使得他情报收集变得困难起来。早几天，都有缅甸军向他报告中**队去向和人数。他派出有经验的侦察兵去调查敌人留下足迹，得到的结论是，敌人分两路跑了。敌人反常举动让他迷惑，他不知道这痕迹表明的是慌不择路，还是分头行动。丛林中，集中兵力原则确实有待商榷，他本人进攻时，也分兵两路。
考虑到敌人通讯能力却不容小觑，而且有飞机配合，他有些犹豫不决。
一木当然不是莽撞的武夫，作为没有上过陆军大学的军人，能够做到联队长级别的高级军官，完全是靠着无数硬仗打出来的，至今未有败绩，这样的战绩可不是单靠愚勇可以做到的。七七事变前两个月，由于宛平城墙遮挡视线，无法测量29军在城内一个团部的精确位置，他借着赴友人宴会名义进城侦察，进城后就下马步行，暗记步数，硬是靠这样的办法测出距离。开战后，219团团部在第一时间被摧毁。所以现在，在见识了对手两次绝户计之后，他嗅出了哪儿不对劲。
褚亭长再次呼叫盟军总部，要求英国人给予配合，他知道附近克钦村落和缅族世仇，克钦历代作为英国人的殖民打手，一直视缅族为低一等民族，所以温盖特部队以这些人为底子，情报上必然是有一手的。他现在很需要本地人的配合，不仅仅是弥补情报缺失，他还需要本地劳力为他在钦敦江上造桥出几分力。当然英国人很恼火中**队先入了缅北，占了原定的钦迪特部队的出发阵地，一直没有给予很好的配合，所以关键时刻，还是要用史迪威压制他们。如今史迪威成为了褚亭长的后台，不仅仅压压英国人，也压重庆。
马强留在南方，发现敌人与伪军分开了，伪军似乎还留在原来的村寨看守辎重。既然战机出现，褚亭长没理由不利用。当然兵力不足，还不能直接攻击日军主力，他意图让徐冲引着日军在山区里转圈，自己带人迅速南下，先将一千多伪军消灭。
计策已定，徐冲部就开始与后方停下的日军交火。日军发现战机，立即追了上去。
褚亭长带着指挥部南下。半路上收到电报，英国同意克钦游击队配合他的进攻。英国人也是贱的，非得挨骂才行。
史迪威的军衔不如维维尔，地位自然跟无法与中缅印战区司令的蒋介石相提并论，不过他掌握物资分发大权，对以上二位，都敢对着干。
褚亭长到了约定村寨，这才发现，这里已经聚集了附近十几个村寨的男丁，人数有几千人，但是基本没有武装，大部分都拿着鸟枪弓箭。但是大家都急着要复仇。缅甸伪军一路北侵，以历史上的贡榜王朝征服者自居，不断抢掠克钦族村寨，捣毁教堂，激起了无边的仇恨。
褚亭长与这里的头人阿波见了面，互相盟誓消灭日寇，硬着头皮割破手指在酒了滴下几滴血，然后喝了一口血酒。他倒不是怕见血，只是知道这些落后地方酿酒，为了加速发酵，往往使用咀嚼过的粮食做酒曲，恶心的很，但是没办法，为了抗日只能做出牺牲了。阿波答应，只要歼灭缅族军队后，他答应动员附近所有克钦人砍树，帮助褚亭长在钦敦江上造桥。这些克钦人一诺千金，显然不会食言。
此时，一直监视敌情的马强报告，看到后续第二混成旅团的部分士兵到达，送来十几大车粮食。看起来，伪军盘踞的村寨真的成为一木冒险的后方，只要端掉，就等同断了日军后路。
入夜后，褚亭长带着几千人一起行动。被缅甸独立军占据的村寨里灯火通明，毫无防备。独立军北方第二战区司令乔森的首席大巫师，刚刚赶到，正在进行请神仪式，为