与此同时，自来也消弱了鸣人身上的八卦封印，九尾查克拉溢出后鸣人失去了理智。无法控制九尾查克拉的鸣人打伤了自来也，自来也勉强将鸣人困在黄泉沼中，而木叶的下忍们现在还在与蝎的“百机操演”苦战。
想起了父亲的教导后鸣人恢复了理智，自来也用逆通灵术将鸣人送到了同伴身边，使出螺旋丸的鸣人击溃了蝎的傀儡们，战斗过后他们准备忽视任务优先解救被困的伙伴，而宁次也认出操纵这一切的面具男正是自己的父亲。
看到了木叶新一代下忍们的表现后日向日差打算停止测试，鸣人等人的表现已经说明了木叶的改变，在遣散了雇佣军后日差还安排自来也小队前去善后。
跟着小南释放出的忍蝶，鸣人一行找到了被囚禁了上忍们，而日差也在此时来到众人的面前，在与宁次促膝长谈中日差看到了儿子的成长，了却了心愿的他解除了秽土转生之术。
任务归来后众人都毕恭毕敬的站在火影面前，这次任务中违反了命令的他们等候第四代火影的处罚，但让他们意外的是第四代火影竟认同了他们在这次任务中的表现。
任务中遇到的强敌和威胁让众人绷紧了神经，不愿被鸣人超越的佐助在卡卡西的指导下开始训练，而鸣人则为了的得到佐助的认同也开始了修行。
优秀的哥哥一直是佐助无法逾越的高墙，不被父亲认可的佐助充满了负面情绪，而现在连鸣人都渐渐超越了他。佐助和鸣人见面后便起了争执，在他们准备一较高下时第四代出现了，看到鸣人在地上留下的深坑后佐助下定了决心。
加入警务队的佐助准备磨练自己，而不愿被拉下的鸣人也跟随自来也前去特训。佐助现在任职警务部队的副队长，但他所属的小队执法时非常粗暴，虽然犯罪率明显降低，但他们的行为却引起了村民们的不满。
佐助所属的警务部队还打算整顿街道上的摊贩，原本热闹的集市变得非常萧条，在外三年归来的鸣人看到这一切后非常生气，刚回来他就和佐助发生了冲突。
……
眼前的一切都是从大家的梦境所见，虽然是作为旁观者，但是黎天却依然有所感悟。特别是在情感方面，各种酸甜苦辣，以及忍者的诠释，不断从这其中得到体现。这是一场梦境，也是一次全身心的历练。
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