但却不知是什么，将他变成这番模样。而就在这时候，解开了秽土转生之术的斑也登场了！挑起这第四次忍界大战的元凶终于来到了鸣人等人的面前。
原来，本应在神无毗桥一战中死去的带土被应在与千手柱间一战中死去的宇智波斑所救。盼望能与卡卡西和琳再会的带土在斑的身边进行康复训练花费了许多时间，终于能行动自如。
这时传来了卡卡西和琳被雾隐村的忍者包围陷入危险的情报。听闻此消息后带土为救二人从斑的基地中飞奔到了两人身边，而后，步入带土眼帘的光景却是卡卡西以雷切击杀了琳。
带土亲眼见到卡卡西杀死琳的瞬间后倍感绝望，杀死了在场的所有忍者。带土无法接收琳的死亡，于是想起了斑说过的用幻术创造出梦中所想世界的计划，为了创造出琳所在的世界，带土继承斑的意志，自称“宇智波斑”开始行动。
在结成“晓”之前，带土便与弥彦和长门接触。虽然试图将持有轮回眼的长门拉近黑暗之中，然而弥彦等人却热情洋溢地想要将自己的忍村导向和平。“晓”究竟是如何结成的？“晓”的结成秘史终于揭晓。
为了木叶村的未来，在暗中活动的团藏想要阻止与岩忍村的和平交涉，半藏受团藏影响变得疑神疑鬼，设计弥彦等人去赴“晓”之约并命令其毁灭“晓”。
弥彦与长门不知陷阱的内幕前去赴约。不过带土察觉到同伴们的赴约实则为陷阱，赶往救援组织。与弥彦等人追求和平的思想相反，带土认为和平并不存在，一切都如带土所想，向黑暗迈进。
之后的一切也正如他所预料那般发展，直到今日，发动了第四次忍者大战。他要重建这个脏乱的世界，再重新构建一个梦想乌托邦，在那里，他可以和琳在一起，不用担心战争，还有其他的一切。
(本章完)