刘曜反复劝说，刘路孤只是不听，坚持要退。最终刘曜无奈之下，只得命羊彝、台产率部于吕梁山与黄河之间搜捕游散的胡部，自选精锐骑兵三千，逾山而东，尝试去掩袭石虎。然后，双方就顺利地在晋阳城下碰了面。
石虎在晋阳城南下寨，用尹农之言，分兵四出，以劫掠百姓，搜集粮秣。数日后，其一部羯骑正遇胡汉兵，以寡敌众，顷刻间便被赶散。败兵归报石虎，石虎不禁勃然大怒道：“真是虎落平阳，竟连刘曜也敢来欺我！”
于是聚集部众，直接迎将上去，双方即在平原上展开对决。本来羯人久居中原，多数转为农耕，并不擅长骑射，石虎这回带来的骑兵，多由匈奴、杂胡所组成，战斗力并不甚高——军中精骑，原从郭太，大半在平阳城下丢光了；而以屠各、匈奴为主体的胡汉骑兵，却纵横疆场十数年，乃是天下劲旅，胜负本当毫无悬念才是。
只是国破家亡之后，被迫徙至所谓祖宗所居、王庭所在的美稷，地方有限，水草不丰，即便昔日良骥，也多数掉了膘，马犹如此，况乎人呢？胡军多半无战意，况且此来只为劫掠，谁能想到要对捍石虎这头猛兽啊？！
因此战不移时，胡军便即大败，四散而逃。石虎满肚子的怒火无从发泄，犹自不肯罢休，亲自提矛策马，直追刘曜大纛，几乎赶得刘永明是上天无路，入地无门。好在猛将平先脱出身来，手挺丈六的大戟，让过刘曜，当面拦住了石虎。石虎问都不问，便是一矛捅去，却被平先以戟头架住，奋力一拧，石虎“哎呀”一声，长矛几乎脱手。
这也是他太过轻敌了，根本未将胡兵胡将放在眼中，谁想一招不慎，险些出丑。急忙收回矛来，凝定精神，与平先马打盘旋，恶战起来。足足十多个回合，竟然不分胜负。
然而胡军已溃，平先终究不敢恋战，就中卖个破绽，拨转马头，便急追刘曜而去。石虎赶了一程，见不易追及，便即大叫道：“胡将何名，可肯通报否？”
“皇汉雍王驾前，小校平先是也！”
其实平先如今早就被册拜为重号将军啦，胡汉几乎覆没，将吏十停里折了九停，剩下那一成，又岂有不厚加赏赐，并且滥竽充数的道理啊？但他故意要报名说“小校平先”，那意思，连一小校都战不下，石虎你羞是不羞？！
石虎倒是早闻平先之名，于是再叫：“汝甚豪勇，难道仍然只是小校不成么？若肯降我，即授汝为五品将军！”
平先心说我都四品了，还在乎你五品之诱吗？再者说了，你若真心实意招揽我，怎么也该称一声“卿”，甚至于直接叫“君”也不过分啊，竟然还“汝”来“汝”去的，如此蛮横无礼之辈，谁肯服汝？！头也不回，便即策马飏去。
石虎追杀一阵后，便即收兵而回。此番虽然战胜，士卒折损也不在少，而且就没能抢到多少辎重——因为刘曜以吕梁山为前进基地，率轻骑前来搜寻石虎，本身也就只带着十天左右的口粮，以及少量换马而已。事后计点所获，不过粮谷数十斛、战马百余匹，对于石虎来说，其实是桩折本的买卖。
复归晋阳城下，而榆次方面的援兵也赶到了，却仅有一千多老弱疲卒而已。石虎问其将：“榆次府库中，尚有多少存粮？何不一并带来？”那将苦着脸回复道：“前数日晋阳遣使来，将县库搜罗一空，即便末将此番应命前来，都是临时向城内大户商借的口粮……”
石虎不禁暴怒，便命榆次兵去攻打晋阳城。
榆次县派来的，本来就是些本地戍卒，装备度和训练度都很差，而且半数从来都没有上过战场，况且远来疲惫，而石虎恼恨之下，竟然连歇都不让他们歇，连饭都不让他们吃，就先驱赶上战场去了。结果城上两轮箭过，榆次兵便即大溃，就连其将都背后中箭，死在了城壕之前。
石虎原本是打算让这些废物兵丁去吸引城上注意力，好让尹农率本部兵马从后跟上的。谁想到尹农所部距离城壕还有一箭多地呢，前面就几乎找不到一