一间大屋子里，上位有一面大屏风。义持将军便在屏风前面跪坐下去，姿势十分端正。入见的、全是各地武家的人，大伙儿以上下秩序跪坐在将军下面，然后向上位鞠躬。
足利义持是个不到三十岁的壮年男子，年龄可能与明国皇帝朱高煦差不多。义持首先看向了赤松氏。于是赤松氏将博多港搜捕明国奸细无果的事、详细地禀报了一遍。
赤松氏已经在叙述里，详尽地说明了侍所尽到的努力，因此义持将军并未责备。将军接着便看向了大内家的人。
大内家虽然已经有所削弱，但仍然是西国地区的强力守护；而且明国的威胁，极可能最先威胁到大内家守护的地盘。
大内盛见的家臣鞠躬，用京都话说道：“家督仍想劝诫将军，或许与明国谈判是更妥善的办法。但若将军与诸国守护决意一战，家督许诺，大内家上下将义不容辞、为将军冲锋陷阵。”
义持没有说话，轻轻点了一下头。
大内氏又道：“明国新君，武德皇帝登基之后，奉行对外用兵的国策。北征蒙古、南伐安南，如果我国激怒了武德皇帝，极可能招致外犯。且明国借清剿倭寇之机，占据对马岛，增筑堡垒，已有入侵我国的迹象；否则，明国为何要据守孤岛？”
这时斯波家刚刚夺得家督之位的斯波义重、立刻提出了反对意见：“如果明国刚有一点风吹草动，我国便屈膝求和，会显得室町殿软弱无能！有损将军威名，对国家绝非好事。”
大内氏道：“管领（斯波义重）请息怒。赤松头人（侍所长官）可以作证，从审讯明国人的口供来看，武德皇帝欲攻打日本国，是为了石见国的银矿。各种消息与迹象，绝非空穴来风。”
“哈！”斯波义重冷笑道，“石见国有银矿，我怎么不知道？”
大内氏似乎有点恼怒了，但因为斯波家来的是家督，身份有别，大内氏便忍着语气道：“如果明军真的大举来袭，我国在战不利之时，再改国策，形势会变得更加糟糕。不仅有损将军威名，而且国策朝令夕改、必失信于天下。”
斯波义重道：“大内家派来的人简直胆小如鼠！明国洪武皇帝曾送来战书，威胁攻打我国，如果以前的人都那么胆小，早就投降了。兵来将挡，何惧之有？”
大内氏道：“管领似乎不了解敌人的力量。攻打对马的明国军，衣甲整齐、训练有素，并使用了威力巨大的火炮、火铳。宗氏虽人数不多，但其麾下有能战之精兵，曾经以数十人纵横九州各地的事，诸位忘了？但宗氏的精锐人马，面对明国军队时，仍然不堪一击，宗氏家主不堪忍受大败而诘腹。我国将面对的敌人，可能比昔日的元军更加强大。”
足利义持终于开口道：“诸国应做好准备，万一明军来犯，应万众一心击退敌军。”
两个人马上停止了争吵，在场的所有人都跪坐着向将军鞠躬。这时足利义持站起身，从侧门离开了。
虽然将军没有明言，但在场的赤松义则已经意识到，将军并不会轻易被明国吓阻。大内家的进言，似乎只是徒劳的尝试。
赤松义则除了禀报公务，今天并没有对国事说半句，也是因为有了自己的判断。其中有很多内情，将军是不可能愿意当众说出来的。
首先，前任将军足利义满死状蹊跷，传言死于刺杀。嫌疑之一，乃足利义持弑父保位；嫌疑之二，镰仓公方的公卿们是幕后指使，认为足利义满有篡位天皇的野心，所以进行暗|杀铲除。这时候足利义持不敢表现出软弱的一面，否则可能也会被反对势力趁机暗|杀。
其次，足利义持刚上任之时，在有力守护、“心腹大将”的要求下，拒绝了明国册封的要求，奠定了不向明国称臣的国策。此时稍受威胁、如果立刻改变国策，正是一种朝令夕改和丧失权威的表现。
实际上足利义持将军，现在已经骑虎难