田畴首先介绍了情况。
随着第一场大雪的降落，幽州正式进入冬季，按照往年的经验，草原上的胡人随时可能入侵，尤其是鲜卑人。鲜卑人与乌桓人一样，都是东胡遗种，但他们之间又有些区别。鲜卑人兴起比较晚，又被乌桓人阻隔，受大汉的影响比较小，除了短时间依附于匈奴人之外，他们大部分时间都自由发展，与汉人的关系比较疏远，加上鲜卑兴起的时候正是大汉国力衰弱的时候，所以他们对大汉没什么敬畏可言，檀石槐甚至拒绝了朝廷和亲的建议，每年入境劫掠，张狂之极。
相比之下，乌桓人则早在本朝初年就依附朝廷，在很长时间内都是朝廷募兵的对象，北军五校中的长水营就以乌桓骑兵为主。乌桓人之所以现在成了麻烦有两个原因：一是朝廷权移高门，安抚政策变了味，原本是朝廷对乌桓人的怀柔，现在变成了个人施恩，乌桓人不向朝廷效忠，却感激坚持安抚政策的官员，具体而言就是袁绍、刘虞。乌桓人派兵助袁绍作战就是出于这个原因，他们只是以为袁绍能够鼎立新朝，想依附袁绍，并不是想和汉人为敌。
田畴建议，这次出塞作战应该以鲜卑人为主要目标，只要能重创鲜卑人的主力，乌桓人不用打就服了。自从丘力居病死，蹋顿又战死在官渡之后，乌桓人已经四分五裂，有足够的空间进行斡旋。阎柔的弟弟阎志已经赶往三郡乌桓的驻牧地，与各部落首领接洽，估计很快就会有消息传回来。
太史慈听完田畴的介绍，觉得有理。他兵力有限，不能举目皆敌，如果乌桓人肯改弦更张，充当马前卒，对他来说并不是坏事。
太史慈随即向田畴介绍了自己的化胡论。根据南阳、吴郡诸多学者的研究，三代的华夷与春秋的华夷不是一回事，与现在的华夷同样不是一回事。就拿孔子说过的九夷来说，原本是指鲁国以东的东夷，也就是现在徐州境内的人，徐州的徐就出自九夷之一的徐夷，如今九夷早已经融入华夏，九夷的后裔有不少成了徐州的大族，徐姓就是其中之一。
既然如此，华夷之辨就不是一个固定的标准，而是一个不断发展的概念。胡人经过教化，可以变成华夏衣冠，而华夏衣冠一旦衰弱，也有可能变成蛮夷。身为士，不仅仅要维护文明，更要拓展文明，德化四方，不能固步自封，只是给点钱粮，治标不治本，而应该努力化蛮夷为华夏，天下一家，只有如此，才能彻底解决边患。
太史慈说得诚恳，田畴也听得认真。听了阎柔的介绍之后，田畴就觉得太史慈绝非等闲武夫，如今亲耳听太名慈解说化胡论，虽然没什么引经据典，但立论扎实，眼界也高，丝毫不亚于那些高谈阔论的儒生，非常合他的胃口。田畴曾奉刘虞之命去长安献贡，接触过不少饱读诗书的官员，但那些人大多固守华夷之别，却看不到华夷之间有转化的可能，甚至有一种莫名其妙的傲慢，以至于对边郡人都抱有鄙视之心。
像太史慈这样致力于化蛮夷为华夏的中原人曲指可数，甚至可以说是他见到的第一个。即使是孙策，当初见面时也只是说要横行漠北，驱逐胡虏，没有提出化胡这样的高论。不过孙策任命太史慈为都督，负责幽州事务实在是太英明了，这个人选万里挑一。
田畴非常满意，与太史慈一见如故，引为知交。
两天后，公孙续率部赶到卢龙塞。他不仅带来了三千骑兵，还带来了不少干粮，包括大量的鱼干。孙策招募了不少渔民在海中捕鱼，将捕上来的鱼分割内大小适中的肉条，用盐腌成鱼干，能够保存几个月而不变质，食用的方法也简单，只要烧一些开水，将鱼干放进去煮就行，连盐都不用放。万一连烧水都没时间，也可以生嚼，就是口感稍微差一些。鱼干方便携带，又比粮食耐饥，可以带得更多，走得更远。
公孙续之所以现在才来，就是在等这些鱼干。
看了那一袋袋的鱼干，田畴等人目瞪口呆。他们早就知道孙策有钱，也舍得花钱，但眼前这一切还是超出了他们的